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ファイナンシャルプランナーさん2回目~

先日、以前来ていただいたファイナンシャルプランナーさんに来ていただきました。
お財布救急隊の澤田さんという方です。

以前、ぼくが病気になった直後くらいに家計がイロイロ大変になってきていただきました。その時に今後の家計のシュミレーションや保険の見直し、そして澤田さんとの話をきっかけに家のローンも見直すことが出来て、ズイブン助かりました。

そして、今回は奥さんも会社を辞めて、ますます厳しくなった?ので、今後どのくらい厳しくなるのか、見なおせるものはあるのか、そしてどんなスピード感でちゃんちき堂を立ち上げていけばいいのか、客観的なアドバイスを聞いて、ぼくらの考えも聞いてもらって整理したくって来ていただきました。
内容が前回のフォローということで無料なんですって。
でも、3時間くらい話を聞いてもらって、イロイロアドバイスをもらってこりゃ申し訳ないくらいでした。

結果、更に保険の見直しとかも出来そうとか、頭の中でイメージしていた今後の家計の心配が具体的になって、ちゃんちき堂も目標を明確に出来そうでとっても助かりました。

その上、ちゃんちき堂自体のサービスの方法についてもイロイロアドバイスもらっちゃって、それに助けていただける提案までいただいて。
なんだかありがたいけど、こちらからはなんにも提供できないので心苦しいくらい。

イロンナ理想や、そこに向かっての考えていることもあるけれど、やっぱりそこにはお金はとても大切な要素。
そして、限られた自分の知識の中で、脳の中で考えていることも専門家の人に聞いてもらって、別な視点からのアドバイスがもらえたり、誰かに聞いてもらうことで整理できたり。やっぱりそんなことは大切だなぁと思いました。

でも、やっぱりお金が関わることだから「肩書き」だけじゃ相談しにくい。
「いい人か?」「誠実な人か?」っていうのはすっごく大事だと思う。
そういう意味でも、いい人に出会えたよなぁ。。。って思った一日でした。

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2 thoughts on “ファイナンシャルプランナーさん2回目~

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    そうそう、ホントに肩書きの問題じゃないんですよね~。
    うちはほとんど全てを税理士さんに相談してますが、その人が高校生の時からの知り合いで、実家の税務をやって下さっていて・・・うちはついでに無料でやってもらってるんです^^;
    申し訳ないぐらいに丁寧にして下さるけど、やっぱり安心なんですよね~。

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